Centro de ayuda de Teamwork: guías para usar Teamwork sobre HubSpot
Aquí encuentras cómo funciona Teamwork, la aplicación de Revenue Hub Latam para gestionar equipos comerciales sobre HubSpot. Hay guías para administradores que conectan el portal y eligen a las personas, para líderes que activan conductas, hacen coaching y preparan la revisión semanal, y para ejecutivos que trabajan sus prioridades del día. Cada guía explica qué hace la aplicación, qué decide tu equipo y qué no hace Teamwork.
- 12 guías
- Para administradores, líderes y ejecutivos
- Lee HubSpot dos veces al día
¿Qué guía necesitas según tu rol?
Las guías están ordenadas por quién las usa. Empieza por la tuya y sigue los enlaces de cada artículo.
Ejecutivos de ventasGuías para ejecutivos
Próximo paso, indicadores, Descarte rápido y pedir ayuda.
4 guías
¿Por dónde empiezo con Teamwork?
Qué hace Teamwork, cómo se conecta a HubSpot y quién ve qué.
- Para todo el equipo
El circuito de seis pasos
Cómo trabaja Teamwork sobre HubSpot en seis pasos: observar, seleccionar, actuar, verificar, aprender y sostener. Qué hace Teamwork y qué decide tu equipo.
2 min de lecturaLeer la guía - Para administradores
Conectar HubSpot: permisos y scopes
Las tres formas de conectar tu portal de HubSpot a Teamwork (app de Revenue Hub Latam, portal ya autorizado o Private App) y la lista de scopes con su uso.
2 min de lecturaLeer la guía - Para administradores
Roles y permisos: quién ve qué
Qué ve y qué puede hacer cada rol en Teamwork, cómo eliges quiénes participan y cómo archivar o restaurar a una persona sin perder su historial.
2 min de lecturaLeer la guía
¿Qué guías hay para líderes comerciales?
Conductas, reglas, coaching y la revisión semanal.
- Para líderes y administradores
Conductas: cuál activar primero
Próximo paso, fecha de cierre, etapa revisada, actividad, tareas, motivo de pérdida y monto: qué revisa cada conducta de Teamwork y cuál activar primero.
2 min de lecturaLeer la guía - Para líderes y administradores
Crear y simular una regla propia
Crea reglas sobre cualquier propiedad de HubSpot sin código y simúlalas antes: casos que abriría, ejemplos para revisar falsos positivos y carga estimada.
2 min de lecturaLeer la guía - Para líderes comerciales
Guion de coaching de 10 minutos
Cómo preparar en Teamwork una conversación de coaching de 10 minutos: observación, pregunta, práctica con el negocio real y comprobación a los 14 días.
2 min de lecturaLeer la guía - Para líderes comerciales
Revisión semanal de 20 minutos
Cómo preparar en Teamwork una revisión semanal de 20 minutos: 4 de contexto, 12 para destrabar y 4 para acordar la comprobación, con tres decisiones.
2 min de lecturaLeer la guía
¿Qué guías hay para ejecutivos de ventas?
Próximo paso, indicadores, Descarte rápido y cómo pedir ayuda.
- Para ejecutivos de ventas
Cómo registrar un buen próximo paso
Qué, quién, cuándo y si está acordado con el cliente: cómo el editor guiado de Teamwork compone el próximo paso y lo guarda en HubSpot, con ejemplos.
2 min de lecturaLeer la guía - Para ejecutivos de ventas
Los nueve indicadores semanales
Ganados, monto, descartes, contacto en 4 h, respuestas, valorizados, tareas planificadas y a tiempo, y antigüedad de cartera: cómo los calcula Teamwork.
2 min de lecturaLeer la guía - Para ejecutivos de ventas
Descarte rápido paso a paso
Paso a paso de Descarte rápido en Teamwork: qué negocios aparecen, cómo mantener con próxima acción o descartar con motivo, y qué se guarda en HubSpot.
2 min de lecturaLeer la guía - Para ejecutivos de ventas
Cómo pedir ayuda desde un caso
No sé cómo hacerlo, no tengo acceso, el dato no existe o necesito una decisión: quién recibe cada ruta de ayuda en Teamwork y qué pasa después.
2 min de lecturaLeer la guía
¿Dónde encuentro las definiciones?
Los términos de Teamwork explicados.
- Para todo el equipo
Glosario de casos y conductas
Glosario de Teamwork: caso, conducta, lectura, verificado, declarado, no aplica, espera justificada, impedimento, cobertura y cohorte estable.
2 min de lecturaLeer la guía
¿Qué más te puede servir?
¿No encuentras lo que buscas?
Si estás trabajando un caso, pide ayuda desde la misma aplicación: llega a quien puede resolverlo. Si todavía no usas Teamwork, te lo mostramos en una demo con el equipo de Revenue Hub Latam.
También puedes escribirnos a contacto@revenuehublatam.com.
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