¿Qué revisa cada conducta?
| Conducta | Qué espera ver en HubSpot |
|---|---|
| Definir el próximo paso | Toda oportunidad abierta, después de la calificación, tiene una acción concreta, un responsable y una fecha, o una espera válida. Textos genéricos como “seguimiento” no bastan. |
| Fecha de cierre vigente | La fecha de cierre estimada no queda en el pasado mientras el negocio sigue abierto. |
| Etapa revisada a tiempo | Ningún negocio queda en la misma etapa más allá de la ventana acordada (21 días por defecto) sin revisión. |
| Continuidad de actividad | Cada negocio abierto tiene actividad comercial registrada dentro de la ventana acordada (14 días por defecto). |
| Tareas al día | Las tareas asociadas a negocios abiertos no quedan vencidas más allá de la tolerancia acordada. |
| Motivo de pérdida registrado | Todo negocio cerrado como perdido deja un motivo que permite aprender. |
| Monto registrado | Los negocios avanzados tienen un monto estimado. |
¿Cuál conviene activar primero?
- Si el forecast no es confiable: fecha de cierre vigente y próximo paso definido.
- Si hay muchos negocios sin movimiento: etapa revisada a tiempo, junto con Descarte rápido.
- Si no sabes por qué pierdes: motivo de pérdida registrado.
- Si el equipo acumula tareas vencidas: tareas al día, con la higiene de tareas del líder.
¿Qué pasa si una conducta no se puede medir en mi portal?
Si falta mapear una propiedad, por ejemplo cuál representa el próximo paso, la conducta aparece como “no medible” para el administrador. No abre casos a los ejecutivos hasta que se resuelva.