¿Cómo se arma una regla propia?
En Conexión y reglas, el administrador elige una propiedad y la condición esperada: que tenga un valor, que sea igual a algo, que sea una fecha futura, entre otras. Puedes combinar condiciones con Y u O, usar señales como días en la etapa, días sin actividad o correos recibidos, y limitar la regla a ciertos pipelines o etapas. También existe una plantilla de estancamiento lista para ajustar.
¿Qué muestra la simulación?
- Cuántos casos abriría, cuántos negocios aplican y cuántos ya cumplen.
- Cuántos no se pueden observar y cuántos quedan fuera de alcance.
- La distribución por persona y los motivos.
- Ocho ejemplos con enlace a HubSpot para revisar falsos positivos.
- Una carga orientativa: unos 5 minutos por caso para ejecutivos y 1,5 para la jefatura.
¿Qué hago si una regla genera falsos positivos?
Si una regla acumula tres o más falsos positivos en 14 días, el administrador recibe un aviso. Revisa los ejemplos, ajusta la condición o agrega exclusiones por etapa, y vuelve a simular.