¿Cómo es el recorrido?
- Abre Descarte rápidoDesde la navegación. El número rojo indica cuántos negocios tienes por revisar.
- Lee la tarjetaResponsable, pipeline, monto, días sin actividad, días en la etapa y un resumen de una frase.
- Busca más contexto si lo necesitasAbre Más contexto del negocio o el enlace a HubSpot.
- DecideMantener abre el formulario de próxima acción y fecha; Descartar abre el formulario de motivo.
- ConfirmaTeamwork guarda en HubSpot y pasa al siguiente negocio.
¿Qué guarda Teamwork en HubSpot?
Al descartar, en un solo cambio: la etapa perdida, el motivo y el submotivo si tu portal lo usa, y la fecha de cierre con el momento del descarte. Si escribiste un comentario, crea una nota asociada solo a ese negocio.
Al descartar, en el negocioHubSpot
- Etapa
- La etapa perdida que corresponda
- Motivo
- El que elegiste y, si tu portal lo usa, el submotivo
- Fecha de cierre
- El momento del descarte
- Nota
- Solo si dejaste un comentario, asociada a ese negocio
Al mantener, se guarda la próxima acción con su fecha, igual que en el editor del próximo paso.
¿Qué hago si me equivoqué?
El negocio sigue en HubSpot con toda su historia. Puedes reabrirlo moviéndolo a una etapa abierta.