¿Qué hace bueno a un próximo paso?
- Una acción concreta. “Enviar propuesta ajustada”, no “seguimiento”. Teamwork considera genéricos textos como “llamar”, “contactar” o “pendiente”.
- Un responsable. Tú, el cliente u otra persona, con nombre o área.
- Una fecha. Sin fecha, el próximo paso no sirve para el forecast.
- El origen. Si lo acordaste con el cliente o lo propones tú. No es lo mismo para el pronóstico.
¿Cómo se ve en la práctica?
- Bien
Enviar propuesta ajustada. Responsable: yo. Fecha: viernes 9. Acordado con el cliente.
- Bien
Reunión técnica con Operaciones. Responsable: el cliente, la coordina Compras. Fecha: martes 13. Acordado con el cliente.
- Bien
Confirmar quién aprueba el presupuesto. Responsable: yo. Fecha: jueves 8. Propuesto por mí.
- Mejorable
“Hacer seguimiento”. No dice qué, quién ni cuándo.
¿Qué pasa cuando lo guardas?
El botón te dice antes qué ocurrirá. Si la conexión de tu empresa puede escribir negocios, el texto se guarda en HubSpot y el caso se evalúa al instante. Si la conexión es de solo lectura, Teamwork te lleva a editarlo en HubSpot y lo comprueba en la siguiente lectura. Si tu empresa usa otra propiedad para el próximo paso, el administrador la mapea una vez y Teamwork escribe ahí.
