¿Qué ve cada rol?
| Rol | Pregunta que responde | Vistas principales |
|---|---|---|
| Ejecutivo | ¿Qué hago ahora y cómo me ayuda? | Hoy, Mis metas, Progreso, Descarte rápido |
| Líder de equipo | ¿Qué debo decidir, a quién ayudar y qué cambió? | Equipo, Hoy por persona, Ventas, Metas, Revisión semanal, Progreso, Descarte rápido |
| Sponsor | ¿El programa avanza de forma verificable? | Equipo, Ventas, Metas, Revisión y Progreso en agregado, y el resumen mensual |
| Administrador | ¿Está conectado, quién participa y con qué reglas? | Todo lo anterior, más Accesos y Conexión y reglas |
¿Cómo se elige quién participa del programa?
- Abre AccesosPulsa Agregar personas. Verás los usuarios de HubSpot que todavía no están en el programa.
- Elige a las personasBusca por nombre o correo y elige uno por uno, o selecciona varios a la vez.
- Asigna rol, equipo y alcancePuedes ponerlas en equipos aunque aún no tengan cuenta.
- Invita cuando correspondaInvita a cada persona cuando deba entrar. La invitación dura 7 días y la persona crea su contraseña con el enlace.
¿Qué pasa al archivar a una persona?
Archivar saca a la persona del programa: sus casos abiertos se cierran como “no aplica”, pierde el acceso y sus negocios dejan de medirse. Su historial se conserva y puedes restaurarla desde el filtro Archivadas. Al restaurarla vuelve sin acceso: decides de nuevo si invitarla.