¿Qué forma de conexión conviene?
- App de Revenue Hub Latam (OAuth). La opción más simple: autorizas desde HubSpot y Teamwork empieza a leer.
- Portal ya conectado. Si tu portal ya está autorizado con la app de Revenue Hub Latam, por ejemplo por PortalSync, puedes vincularlo sin repetir la autorización.
- Private App de tu portal. Creas una app privada en HubSpot (Configuración, Integraciones, Private Apps) con los scopes de la lista y pegas su token en Conexión y reglas. Teamwork comprueba que pertenezca al mismo portal y lo guarda cifrado. Desde ese momento todas las lecturas y escrituras usan esa credencial.
¿Qué scopes necesita Teamwork y para qué?
| Scope | Uso | ¿Obligatorio? |
|---|---|---|
crm.objects.deals.read | Negocios: etapas, montos, próximo paso y fechas | Sí |
crm.schemas.deals.read | Propiedades y pipelines de negocios | Sí |
crm.objects.owners.read | Usuarios de HubSpot para elegir personas | Sí |
crm.objects.contacts.read | Contactos y actividades: tareas, reuniones, llamadas y notas | Sí |
crm.schemas.contacts.read | Propiedades de contactos | Sí |
crm.objects.companies.read | Empresas asociadas | Sí |
crm.schemas.companies.read | Propiedades de empresas | Sí |
crm.objects.deals.write | Guardar el próximo paso y descartar negocios | Para escribir negocios |
crm.objects.contacts.write | Higiene de tareas: completar o eliminar | Para la higiene de tareas |
sales-email-read | Correos registrados en el CRM | Opcional |
crm.lists.readcrm.lists.write | Listas manuales administradas | Opcional |
conversations.read | Conversaciones del inbox por contacto | Para ver el inbox en los casos |
scheduler.meetings.meeting-link.read | Enlaces de reuniones por usuario | Opcional |
¿Qué hago después de conectar?
El asistente de puesta en marcha tiene seis pasos:
- Conectar el portalCon cualquiera de las tres formas de arriba.
- Comprobar permisos y fuentesQué scopes están concedidos y qué datos puede observar Teamwork.
- Elegir a las personasDesde los usuarios de HubSpot. Ver roles, personas y permisos.
- Definir roles y equiposQuién es ejecutivo, líder, sponsor o administrador, y en qué equipo trabaja.
- Mapear el próximo paso y activar conductasEliges la propiedad del próximo paso y activas una o dos conductas.
- Revisar casos de ejemploAntes de publicar, ves los casos que abriría cada conducta.